Um assassino conhecido como “Henrique VIII” deixa uma trilha de corpos decapitados. Nenhuma pista é deixada nos locais do crime, tudo que se sabe é que ele leva as cabeças por algum motivo.

Cabe ao detetive da polícia de Nova Iorque, Adam Kamen, que acabou de passar por uma tragédia e por um divórcio, resolver o caso “Henrique” e conseguir pôr sua vida de volta na linha – até sofrer um bizarro acidente que causa-lhe um ferimento no cérebro.

Quando volta a si, a percepção de tempo de Adam está alterada. Ele logo se convence de que sua atual condição está ligada às mortes de “Henrique” e que a chave da solução está na antiga arte da “trepanação”, o macabro ritual de abrir buracos nos crânios para obter iluminação. Adam precisa aprender a usar seus estranhos sintomas a seu favor, antes que “Henrique” ataque novamente.