Kotoko é uma garota que tem um sonho, ela quer se tornar uma expert na arte de fazer bonecas. Seu grande ídolo é o Fool, uma pessoa que ninguém nunca viu e que faz bonecas belíssimas.

Um dia Kotoko vai parar numa casa e lá conhece um rapaz chamado Yuta, que a convida para ser sua assistente. Na verdade, Yuta é o Fool, e para conseguir ter Kotoko como assistente ele a ameaça com seus poderes: Yuta consegue alterar o tempo do corpo de Kotoko, e pode fazê-la virar uma velhinha num piscar de olhos.

Agora Kotoko precisa ajudar Fool a fazer bonecas usando um poder mágico conhecido como Usurpamento, em que ela beija pessoas que admira para usurpar as qualidades desta e inserí-las em uma boneca.